5月12日，華為與優(yōu)必選科技在深圳簽署全面合作協(xié)議，雙方將圍繞具身智能和人形機(jī)器人展開技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)協(xié)同。

合作不僅標(biāo)志著人形機(jī)器人從實驗室走向工業(yè)場景的里程碑，也揭開了上游有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈的變革序幕。作為AI技術(shù)與實體制造融合的關(guān)鍵載體，人形機(jī)器人商業(yè)化加速的浪潮下，稀土永磁、銅、鋁等有色金屬的需求結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻調(diào)整。

稀土永磁：伺服電機(jī)的“心臟”

人形機(jī)器人的關(guān)節(jié)驅(qū)動高度依賴伺服電機(jī)，而稀土永磁材料因其高剩磁、高矯頑力特性，成為提升電機(jī)功率密度和控制精度的核心材料。以優(yōu)必選Walker系列機(jī)器人為例，單臺設(shè)備需搭載41個高性能伺服電機(jī)，每個電機(jī)中釹鐵硼永磁體的用量約占總質(zhì)量的15%-20%。華為與優(yōu)必選合作開發(fā)的智慧工廠示范項目中，無框力矩電機(jī)對稀土永磁材料的性能要求進(jìn)一步提升，要求矯頑力超過40kOe，以適應(yīng)工業(yè)場景下的高強(qiáng)度連續(xù)作業(yè)。

據(jù)行業(yè)測算，若2025年全球人形機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)3萬臺，對應(yīng)釹鐵硼需求約200噸；至2035年產(chǎn)量突破1000萬臺時，年需求量或?qū)⑴噬��?萬噸級別。這一增量相當(dāng)于2024年全球稀土永磁總需求的12%，結(jié)構(gòu)性短缺風(fēng)險正在醞釀。

值得關(guān)注的是，特斯拉Optimus量產(chǎn)計劃中，其無框力矩電機(jī)的永磁體成本占比已從原型機(jī)的35%降至18%，顯示技術(shù)迭代對材料效率的優(yōu)化空間。

銅：動力與信號的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”

在人形機(jī)器人中，銅的應(yīng)用貫穿動力傳輸、信號系統(tǒng)和結(jié)構(gòu)部件三大場景。華為昇騰芯片驅(qū)動的智能控制模塊需要高純度銅箔實現(xiàn)超低阻抗電路設(shè)計；優(yōu)必選WalkerS1的旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)中，每千瓦電機(jī)功率需匹配0.5-1kg銅繞組，單臺機(jī)器人銅用量約15kg。若按2030年全球150億美元市場規(guī)模測算，僅人形機(jī)器人領(lǐng)域的銅年需求就將突破15萬噸，相當(dāng)于當(dāng)前全球精煉銅產(chǎn)量的0.6%。

更深層次的變革在于材料創(chuàng)新。華為與優(yōu)必選聯(lián)合開發(fā)的靈巧手模組采用銅-石墨烯復(fù)合材料，導(dǎo)熱效率提升40%，可在高負(fù)載場景下將電機(jī)溫控精度提高至±0.5℃。

鋁與鋰：輕量化與能源革命的交匯點

人形機(jī)器人的結(jié)構(gòu)件輕量化需求催生鋁合金應(yīng)用浪潮。優(yōu)必選新一代雙足機(jī)器人采用7075航空鋁材，整體減重30%的同時保持結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。

量產(chǎn)階段，單臺機(jī)器人鋁材用量約50kg，2035年對應(yīng)需求或達(dá)50萬噸/年。而在能源模塊中，碳酸鋰作為動力電池核心材料，隨著機(jī)器人續(xù)航標(biāo)準(zhǔn)從8小時向24小時邁進(jìn)，單機(jī)鋰電容量需求已從1.5kWh提升至5kWh，帶動鋰資源需求曲線陡峭化。

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同：從實驗室到萬億市場的跨越

政策與資本的雙重驅(qū)動正在重塑產(chǎn)業(yè)格局。深圳設(shè)立的100億元人工智能產(chǎn)業(yè)母基金中，30%定向投向機(jī)器人核心材料研發(fā)；成都的“耐心資本”模式則通過5-8年長周期投資支持硬科技創(chuàng)新。

華為構(gòu)建的“1+N+X”生態(tài)體系中，拓斯達(dá)、兆威機(jī)電等企業(yè)已實現(xiàn)諧波減速器、六維力傳感器的國產(chǎn)替代，成本較進(jìn)口產(chǎn)品降低35%-40%，為大規(guī)模量產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。

這場由人形機(jī)器人引發(fā)的材料革命，本質(zhì)上是AI算力與實體制造的深度耦合。當(dāng)華為的盤古大模型賦予機(jī)器人動態(tài)學(xué)習(xí)能力，當(dāng)優(yōu)必選的量產(chǎn)計劃將實驗室技術(shù)轉(zhuǎn)化為工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，上游有色金屬企業(yè)正站在新舊動能轉(zhuǎn)換的臨界點。

對于投資者而言，關(guān)注具備高端永磁材料研發(fā)能力的廠商、布局銅基復(fù)合材料的創(chuàng)新企業(yè)，以及參與輕量化鋁材生態(tài)的龍頭企業(yè)，或?qū)⒊蔀榘盐者@輪產(chǎn)業(yè)紅利的密鑰。

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