“預(yù)計2024年全球鐵礦石需求將減少500萬噸至23.67億噸�！�

“鐵礦石供需將進(jìn)一步走向?qū)捤�，給鐵礦石價格帶來強(qiáng)大的約束。”

“當(dāng)務(wù)之急是構(gòu)建‘開放共享、開拓共贏’的鐵礦石供應(yīng)鏈可持續(xù)生態(tài)�！�

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近日，在北京鐵礦石交易中心成立10周年大會暨中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺第十屆會員大會上，中國礦產(chǎn)資源研究院院長賈硯林在做題為《鐵礦石市場2024年及中長期發(fā)展展望》的演講時，簡要回顧了2024年前5個月鐵礦石市場的基本運(yùn)行情況，并結(jié)合國內(nèi)外宏觀環(huán)境、鐵礦石供需變化、中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和特點(diǎn)、碳排放雙控等因素，深入分析了2024年及中長期鐵礦石市場格局變化情況。

供應(yīng)方面，2024年1月—5月份，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量為6.68億噸，同比增長4.0%，中國進(jìn)口鐵礦石量為5.14億噸，同比增長7.1%。我國的國產(chǎn)礦產(chǎn)量也在增加，2024年1月—5月份，折合國產(chǎn)鐵精粉產(chǎn)量達(dá)到了1.31億噸，同比增加5.8%。

需求方面，受生鐵產(chǎn)量減少影響，全球鐵礦石需求同比減少了1.7%。2024年1月—5月份，中國生鐵產(chǎn)量達(dá)3.61億噸，同比減少了1361萬噸，相應(yīng)的鐵礦石需求減少了1149萬噸。

“在這樣一個供強(qiáng)需弱的態(tài)勢下，我國港口鐵礦石庫存持續(xù)上升至1.5億噸，接近歷史*高水平�！辟Z硯林指出。

價格方面，第1季度鐵礦石價格從2023年底、2024年初的高峰單邊下行，4月份受宏觀預(yù)期推動及鋼企復(fù)產(chǎn)等因素影響，礦價大幅反彈。總體上，由于去年同期鐵礦石價格處于全年低位，1月—5月份鐵礦石均價同比上漲0.3%。

賈硯林進(jìn)一步結(jié)合國內(nèi)外宏觀環(huán)境分析預(yù)測了2024年全球鐵礦石的供需變化情況。

國際方面，美國的經(jīng)濟(jì)增長和就業(yè)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，但通脹數(shù)據(jù)保持了較強(qiáng)的韌性，美聯(lián)儲“鷹派”觀點(diǎn)占據(jù)上風(fēng)，多次壓低降息預(yù)期，根據(jù)*新的點(diǎn)陣圖，預(yù)期年內(nèi)降息次數(shù)由年初預(yù)期的2次～3次調(diào)整為1次～2次，將壓制大宗商品價格上漲。

國內(nèi)方面，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長雖面臨壓力，但仍展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌勁，全年目標(biāo)可期，因此政策的導(dǎo)向仍然是結(jié)構(gòu)性跟隨型的，不會出現(xiàn)“大水漫灌”式的強(qiáng)刺激政策，具體表現(xiàn)為出口保持了較高的景氣度，基建和制造業(yè)發(fā)揮了“穩(wěn)定器”的作用，但消費(fèi)處于相對弱勢。房地產(chǎn)市場仍保持相對弱勢，各地方政府紛紛采取措施，給房地產(chǎn)行業(yè)“松綁”，預(yù)計未來在房地產(chǎn)方面，中央政策將繼續(xù)發(fā)揮托底作用，同時，政府將加快發(fā)債速度，并在企業(yè)活期存款端持續(xù)發(fā)力。

“從鐵礦石供應(yīng)來看，我們預(yù)期全年鐵礦石供需將進(jìn)一步走向?qū)捤�，供�?yīng)大幅度增加，需求略有減少，給鐵礦石價格上漲帶來強(qiáng)大的約束。”賈硯林預(yù)測，2024年中國鐵礦石供應(yīng)同比增加7100萬噸，其中國產(chǎn)礦供應(yīng)同比增加1500萬噸，預(yù)計中國鐵礦石供應(yīng)總量將達(dá)到15.6億噸。

出口方面，預(yù)計2024年鋼材出口將維持2023年的9000萬噸水平；房地產(chǎn)方面，預(yù)計房地產(chǎn)用鋼需求會有較大幅度的下降，預(yù)計降幅為18%；基建方面，隨著政府發(fā)債的力度加大，預(yù)計基建用鋼需求略有增長，增幅約為4%，但制造業(yè)作為經(jīng)濟(jì)增長的“壓艙石”，將實(shí)現(xiàn)較強(qiáng)的增長。

“我們預(yù)期2024年中國的粗鋼總需求會減少1500萬噸，達(dá)到10.04億噸水平，疊加廢鋼供應(yīng)量增加帶來的一定擠出效應(yīng)，預(yù)計鐵水產(chǎn)量會減少2000萬噸，相應(yīng)會減少3340萬的鐵礦石需求�！辟Z硯林總結(jié)道。

賈硯林進(jìn)一步分享了其對鐵礦石市場的中長期展望。

其一，中國鋼鐵生產(chǎn)需求已達(dá)峰值平臺期，將呈逐步下降的趨勢。綜合考慮我國人口總量和結(jié)構(gòu)、城鎮(zhèn)化和工業(yè)化發(fā)展階段、經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變等多種因素，他預(yù)計2030年我國鋼鐵需求會在8.8億噸水平，到2035年會進(jìn)一步下降到8.5億噸水平。

其二，中國鋼鐵行業(yè)進(jìn)入減量發(fā)展、存量競爭的時代。在生產(chǎn)利潤微薄的大環(huán)境下，鋼鐵企業(yè)必須推動*的成本控制，追求*效率，同時要優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化客戶服務(wù)。鋼鐵企業(yè)必須以客戶為中心，從需求識別和價值分析入手，為客戶提供定制化的服務(wù)，提高使用效率，降低用料的成本。

“在此背景下，兼并收購會成為鋼鐵企業(yè)成長的主要方式，也是整個鋼鐵行業(yè)應(yīng)對巨大競爭壓力的有效途徑。”賈硯林說道，“這將推動鋼鐵行業(yè)進(jìn)入新一輪兼并重組周期，我們預(yù)測未來鋼鐵行業(yè)的集中度還會進(jìn)一步提升。”

其三，碳排放雙控成為強(qiáng)力約束因素。從政策導(dǎo)向來看，國家出臺了一系列減碳控碳的政策措施，重點(diǎn)任務(wù)是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、持續(xù)優(yōu)化工藝流程、創(chuàng)新發(fā)展低碳技術(shù)、打造綠色產(chǎn)業(yè)鏈等，這將推動鋼鐵行業(yè)節(jié)能減碳和工藝優(yōu)化，廢鋼的競爭力也會因之大大增強(qiáng)。

從市場趨勢來看，低碳發(fā)展將統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)經(jīng)營運(yùn)行。在碳指標(biāo)約束之下，企業(yè)會采取各種方式優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行方式，降低碳排放，并積極參與碳市場交易，預(yù)期碳市場將走向活躍、碳價將持續(xù)走高，碳資產(chǎn)將被列入企業(yè)的經(jīng)營報表。

從生產(chǎn)工藝來看，深度脫碳將推動流程結(jié)構(gòu)的加速轉(zhuǎn)變。賈硯林介紹，通過長流程高爐煉鐵生產(chǎn)1噸鋼的平均碳排放水平為2.33噸，使用直接還原鐵的平均噸鋼碳排放水平為1.37噸，使用廢鋼煉鐵的平均噸鋼碳排放水平則為670千克～680千克。而我國電爐煉鋼占比不足10%，低于29%的全球平均水平�！翱梢灶A(yù)期，廢鋼供應(yīng)量的增加及新能源電力的發(fā)展，都會為電爐煉鋼的發(fā)展創(chuàng)造條件�！辟Z硯林說道。

從生產(chǎn)工序來看，鐵前具有較大的降碳空間。賈硯林認(rèn)為，我國鋼鐵行業(yè)的平均燃料比約為534千克標(biāo)準(zhǔn)煤，比行業(yè)先進(jìn)水平高出30千克標(biāo)準(zhǔn)煤，因此有大約7000萬噸的降碳空間。

其四，綠色爐料需求呈現(xiàn)上升趨勢。2023年中國的廢鋼比為21%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全球33%的平均水平。賈硯林認(rèn)為，隨著鋼鐵蓄積量的持續(xù)增加，以及國家推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，中國的廢鋼供應(yīng)量將持續(xù)增長，預(yù)計到2030年—2035年，中國的廢鋼比將達(dá)到30%～40%，即廢鋼供應(yīng)量為3.3億噸～3.8億噸，其中用于鋼鐵制造的有3億噸～3.4億噸。此外，球團(tuán)礦的使用比例也將呈現(xiàn)上升趨勢。

根據(jù)上述4點(diǎn)，賈硯林推斷，全球鐵礦石供應(yīng)將趨于寬松，逐步轉(zhuǎn)向買方市場。從我國來看，鐵礦石需求將降至2030年的9.3億噸，減少約5億噸。同時，國產(chǎn)礦的供應(yīng)也將增長，預(yù)計到2030年國產(chǎn)鐵精粉的產(chǎn)量會增加到3.5億噸水平。從全球來看，預(yù)計到2030年全球鐵礦石的需求量會減少2.4億噸，而鐵礦石供應(yīng)量將增加2.4億噸。

“為了鋼鐵供應(yīng)鏈的長期健康發(fā)展，我們有必要構(gòu)建‘開放共享、開拓共贏’的鐵礦石供應(yīng)鏈可持續(xù)生態(tài)�！辟Z硯林對未來鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)提出4點(diǎn)發(fā)展建議。

其一，強(qiáng)化供應(yīng)鏈合作意識，增強(qiáng)合作伙伴意識，共同應(yīng)對市場變化和風(fēng)險，在礦山、港口、貨運(yùn)、貿(mào)易、金融等領(lǐng)域建立多層次的戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈生態(tài)。

其二，優(yōu)化礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈價值分配，通過促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈價值的合理匹配，完善利益分配模式。

其三，加快產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈數(shù)智化轉(zhuǎn)型，通過數(shù)智化手段優(yōu)化供應(yīng)鏈流程，提升供應(yīng)鏈的運(yùn)行效率，降低庫存和物流的成本。

其四，以客戶為導(dǎo)向，優(yōu)化供應(yīng)鏈服務(wù)，提高供應(yīng)鏈協(xié)同響應(yīng)水平，優(yōu)化供料匹配，滿足混配礦優(yōu)化的需求，豐富服務(wù)內(nèi)容，提高服務(wù)層次，與用戶共同優(yōu)化使用技術(shù)。

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