國務(wù)院國資委旗下的安泰科技股份有限公司（安泰科技，000969）4月19日晚間公告稱，擬以10.36億元的價(jià)格收購民企北京天龍鎢鉬科技股份有限公司（以下簡稱“天龍鎢鉬”）100%股權(quán)并募集配套資金。

 

草案顯示，安泰科技此次收購為現(xiàn)金加股權(quán)的方式進(jìn)行。天龍鎢鉬100%股權(quán)交易價(jià)格為10.36億元，其中現(xiàn)金對價(jià)1000萬元，由安泰科技全資子公司安泰創(chuàng)投支付，其余對價(jià)由安泰科技非公開發(fā)行股份支付，發(fā)行價(jià)格為8.17元/股（編注：較市價(jià)折價(jià)12.99%），發(fā)行數(shù)量合計(jì)12556.67萬股。

 

此外，安泰科技擬向控股股東中國鋼研、安泰振興專戶（編注：持有人包括安泰科技部分董監(jiān)高）、華騰資管計(jì)劃發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過34196萬元，發(fā)行價(jià)格同樣為8.17元/股。其中中國鋼研擬認(rèn)購配套募集資金不超過10196萬元、安泰振興專戶擬認(rèn)購配套募集資金不超過16000萬元、華騰資管計(jì)劃擬認(rèn)購配套募集資金不超過8000萬元。配套募集資金中1000萬元將用于支付收購天龍鎢鉬的現(xiàn)金對價(jià)，其余部分扣除發(fā)行費(fèi)用后用于補(bǔ)充流動資金。

 

據(jù)介紹，天龍鎢鉬一直專注于鎢鉬材料精深加工制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)高性能鎢鉬材料和精深加工制品領(lǐng)域品種*全、規(guī)模*大的專業(yè)供應(yīng)商之一。天龍鎢鉬掌握鎢鉬材料的制粉、成形、燒結(jié)、鍛軋和精深加工的所有核心技術(shù)，覆蓋了從鎢鉬粉和鎢鉬材生產(chǎn)加工直至生產(chǎn)客戶所需的各種特定部件，其主要產(chǎn)品為鎢鉬材料精深加工制品，廣泛應(yīng)用于航天航空、國防軍工、汽車艦船、電子電力、設(shè)備制造行業(yè)，也大量應(yīng)用于潔凈能源、消費(fèi)電子和LED照明、核醫(yī)學(xué)、微電子等新興產(chǎn)業(yè)。

 

截至2014年末，天龍鎢鉬總資產(chǎn)為6.48億元，凈資產(chǎn)為3.11億元；其2013年度、2014年度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.67億元和5.19億元，凈利潤分別為4190.28萬元、5419.69萬元。

 

刁其合等8名自然人股東承諾天龍鎢鉬2016年度、2017年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數(shù)（合并）分別為1.35億元以及1.65億元。而2015年度凈利潤則為7000萬元＋4000萬元×（12-整合資產(chǎn)交割日當(dāng)月月數(shù)）／12。

 

安泰科技表示，此次交易屬強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)整合。交易完成后，公司擬將粉末冶金事業(yè)部下屬難熔材料分公司的經(jīng)營性資產(chǎn)注入天龍鎢鉬，對難熔業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行資產(chǎn)、人員、業(yè)務(wù)的全面整合。同時(shí)此次交易是公司利用資本市場推動新一輪改革邁出的重要一步，是公司通過改革創(chuàng)新激發(fā)企業(yè)活力的重要舉措，有助于公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績的穩(wěn)步增長。

 

因上述事項(xiàng)，安泰科技1月19日起停牌，停牌前收于9.39元/股，股票將于今日復(fù)牌。

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